PRIMONIAL

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GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE SUCCESSIONS H/F

@ PRIMONIAL

Description de l'entreprise

Il aura suffi de deux décennies à peine à Primonial pour s’imposer comme l’un des leaders de la gestion patrimoniale auprès des particuliers en France.



Le groupe Primonial imagine, sélectionne et conçoit des solutions de gestion patrimoniale en architecture ouverte, adaptées aux problématiques des épargnants français, possédant une véritable expertise en matière patrimoniale, financière, fiscale et juridique.



Indépendance d’esprit, créativité, proximité, sens de la relation client et technicité sont les éléments clés qui lui ont permis de créer l’une des gammes les plus adaptées aux attentes des particuliers et des professionnels.

Description de l'offre

Le poste et son environnement
En quelques décennies, le groupe Primonial s’est imposé comme un acteur incontournable de la Gestion de Patrimoine. Primonial est aujourd’hui le 1er groupe indépendant en France de conception, de gestion et de conseil en solutions de placement.

Immobilier collectif et résidentiel, financement, valeurs mobilières, prévoyance, assurance vie, notre vocation est de proposer un éventail large et pertinent de solutions financières pour répondre à la quasi-totalité des problématiques de gestion de patrimoine.

Dans le cadre de sa croissance Primonial renforce son équipe Middle Office et plus particulièrement son pôle transverse, composé de 16 personnes.

Activités principales
Vous êtes en charge de :

Traiter et suivre les dossiers de successions et donations
Traiter la Hotline (appels des apporteurs, des fournisseurs, des notaires, des bénéficiaires et héritiers)
Traiter les mails (mails des apporteurs, des fournisseurs et des collaborateurs en interne)
Mettre à jour les informations liées aux successions et donations dans les outils
Profil recherché et compétences requises
Vous êtes issu d’une formation BAC 2 et bénéficiez d’une expérience de deux ans au minimum dans le traitement des successions.

Votre expérience professionnelle vous à permis d’acquérir d’excellente connaissance des lois fiscales et successorales s’appliquant en assurance vie, ainsi que les règles relatives aux clauses bénéficiaires.

Vous avez connaissance des régimes matrimoniaux.

Organisé(e) et dynamique, vous faites également preuve d’un excellent relationnel.

De plus, vous êtes à l’aise à l’écrit comme au téléphone et appréciez le contact clients.

  • Contrat: CDI
  • Niveau des études: BAC 2
  • Date début: 21-01-2019

GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE SUCCESSIONS H/F, Autres, PRIMONIAL

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